智能家居賽道三方廝殺 龍頭企業在拼什么

[ 目前，頭部玩家對內容資源及家電產業資源的整合已成為競爭重點。以國內主流三大品牌天貓精靈、小米AI音箱、小度智能音箱為例，三家企業對音樂版權、內容資源、第三方服務端口的爭奪已呈白熱化趨勢。 ]

[ 機構認為，目前語音交互能力技術的深度仍是產品發展的核心驅動。 ]

[ IDC最新的報告顯示，2023年全球智能家居設備出貨量將達到13.9億臺，而中國市場規模將近5億臺，規模約占到全球市場的35.9%。 ]

隨著5G、新基建加速推進，越來越多的企業龍頭積極布局智能家居賽道。

華為近日重申“1+8+N”戰略為“長期戰略”，小米則稱圍繞智能家居IoT(物聯網)打造產業鏈，手機廠商vivo以及OPPO也開始將智慧家庭作為下一步布局重點，終端市場上如智慧屏、智能音箱、智能馬桶、智慧門鎖等項目不斷涌現。

而在新冠肺炎疫情催化下，智能產品的線上銷售量進入爆發期。有電商平臺負責人表示，五一期間，智能馬桶以及智能開關銷售同比增長在100%以上，智能門鎖產品銷售同比也在80%以上。而在6月1日電商大促的第一天，某社交平臺的智能家居產品就賣出1個億，掃地機器人、智能燈具、智能音箱銷售量攀升。

華創證券認為，隨著5G技術商用加速落地，物聯網技術飛速發展，智能家居將繼續走入千家萬戶。據機構預測， 2020年中國智能家居市場規模將達到5819.3億元。

細分賽道上的智能產品競技

智能家居作為物聯網的重點應用之一，成為了IoT最好的孵化場景。

IDC最新的報告顯示，預計到2023年，智能家居將會成為物聯網支出最高的領域。隨著智能家居之間互聯互通目標的實現，2023年全球智能家居設備出貨量將達到13.9億臺，而中國市場規模將近5億臺，規模約占到全球市場的35.9%。

值得注意的是，2019年1月和6月，發改委兩次在文件中提及對智能家電產品的支持，政策關注度較高。萬聯證券表示，智能家居通過物聯網技術，將家中設備連接到一起，形成安防系統、照明系統、窗簾控制系統等多種智能系統，為用戶構建安全、智能、高效的生活環境。

從發展階段來看，由于大家電的普及滲透率較高，智能化的小家電成為了當下智能家居細分賽道上的主力軍，尤其是在疫情期間，部分智能產品銷量激增。

調研機構GFK預測，2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，中國消費電子市場銷售額將同比下滑18%，但小家電受疫情影響最小，部分健康類、廚房類小家電的需求反而有所增加。

其中，智能音箱的關注度也開始攀升。StrategyAnalytics數據顯示，2019年全球智能音箱出貨量已達1.47億臺，同比增速為70.4%，被認為有望替代手機成為新的家居場景入口。

申港證券表示，智能音箱所代表的語音交互功能，伴隨后續物聯網的真正搭建及AI深度學習，可以真正解放雙手雙眼實現直接聲控解決問題，其勞動替代的特性是系統進一步整合的驅動力，從而向“去終端化”發展。

目前，頭部玩家對內容資源及家電產業資源的整合已成為競爭重點。以國內主流三大品牌天貓精靈、小米AI音箱、小度智能音箱為例，三家企業對音樂版權、內容資源、第三方服務端口的爭奪已呈白熱化趨勢。

小米財報顯示，今年第一季度接入小米IoT平臺的設備數量不斷上升，截至3月31日，除去智能手機和筆記本電腦的用戶，IoT平臺已連接的IoT設備數達到2.52億，年增42.6%;智能音箱的人工智慧助理“小愛同學”的月活躍用戶數于今年3月達到7050萬，年增54.9%。

阿里公布的最新數據顯示，天貓精靈可連接的智能設備已經超過2.72億臺，覆蓋2000多萬中國家庭。

但從市場整體滲透率來看，智能音箱的普及率僅達到10%，究其原因，一方面是使用場景受限;另一方面則是眾多家電品類與智能音箱尚未形成互聯兼容的商業生態，缺乏可控制的產品。

機構認為，目前語音交互能力技術的深度仍是產品發展的核心驅動。語音交互技術的不足會直接影響用戶的產品體驗滿意度，在后續的品牌技術競爭中，企業應重點關注聲學感知空間環境，設計并拓寬應用場景以及智能音箱的內容豐富度。

物聯網技術支撐智能產品市場發展

除了下游終端產品外，物聯網技術的成熟也是智能產品市場能否被點燃的關鍵因素之一。

由于智能家居蛋糕巨大，不管是亞馬遜的智能家居產品Echo還是蘋果的HomeKit，抑或是中國互聯網以及家電巨頭的介入，都希望建立一套自己主導的智能家居“規則”。可以看到，各自推崇的“生態”背后，卻把市場割裂成更多的碎片，開發者所需要面對的是不同的軟件和協議標準，而擺在消費者面前的也是無法互動的“智能”硬件。

此外，網絡問題也成為了智能家居普及的掣肘。人們對智能化要求越來越高，連接的設備種類越來越多，需求也呈現多樣化趨勢。4G、3G、2G無法滿足低功耗、低成本、廣覆蓋和大容量的需求，Lora(遠程無線技術)、Wi-Fi(無線局域網)、Bluetooth(藍牙)、ZigBee(紫蜂協議)、Sigfox在信息安全、移動性、覆蓋范圍和容量等方面存在缺陷，這些都對聯網提出了考驗。

不過，近期出臺的物聯網技術新規有望進一步打破現有僵局。

日前，工信部官網發布的《工業和信息化部辦公廳關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》(下稱《通知》)要求，到2020年底，NB-IoT(窄帶物聯網)網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，重點區域深度覆蓋，移動物聯網連接數達到12億。此外，推動NB-IoT模組價格與2G模組趨同，引導新增物聯網終端向NB-IoT和Cat1遷移，打造一批NB-IoT應用標桿工程和NB-IoT百萬級連接規模應用場景。

這意味著，NB-IoT、4G、5G、Wi-Fi6等技術將更好地在物聯網上進行融合，使智能家居在實現智能交互的同時達到互聯互通。

《通知》指出，推動2G/3G物聯網業務遷移轉網，建立NB-1oT、4G和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系，在深化4G網絡覆蓋、加快5G網絡建設的基礎上，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以LTE-Cat1滿足中等速率物聯需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率低時延聯網需求。方正證券認為，物聯網“三駕馬車”已基本確立。

方正預測，到2025年，NB-loT連接數將達到22.5億個，約占整個蜂窩物聯網連接數的一半。而模組行業是物聯網中率先形成完整產業鏈和內在驅動力的應用市場，模組廠商將在物聯網快速發展、Cat.1和NB-loT加速推進的過程中發展潛力巨大。