根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為1801萬套，同比2022年增長2.4%。

從2019年的1400萬套開始，至今五年間的復(fù)合增長率為6.5%。即使在疫情持續(xù)的三年期間，中國智能門鎖市場仍堅韌地保持了增長勢頭。

2019-2023年 中國智能門鎖市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)，單位：萬套，%

消費(fèi)者的認(rèn)知和生活習(xí)慣改變，對家庭安防和智能家居觀念的不斷提升，是智能門鎖市場保持增長的主要原因。同時看到，近三年，行業(yè)增速也在放緩，一方面受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷、消費(fèi)信心不足和地產(chǎn)下行的影響；另一方面，行業(yè)內(nèi)部，由于進(jìn)入門檻低，主打低價的白牌擾亂市場；產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；安裝和售后服務(wù)不佳等等，削弱了消費(fèi)者的購買欲望。

洛圖科技（RUNTO）將2023年中國智能門鎖市場的發(fā)展特征總結(jié)為“四化”：

一、銷售渠道多元化

B端市場仍占主力，拉力略顯不足

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能門鎖行業(yè)的B端市場占比約為50%，同比下降4個百分點(diǎn)。

其中，房地產(chǎn)開發(fā)渠道需求降溫，銷量下降較為明顯，降幅超10%，無力給智能門鎖行業(yè)帶來更多的消費(fèi)支撐。

門配市場同比增長1.8%。一方面，疫情期間壓抑的裝修需求有一定的釋放；另一方面，隨著旅游和商務(wù)出行的復(fù)蘇，酒店、客棧、民宿等客流重回上行通道，不少酒旅企業(yè)進(jìn)行了智能門鎖改造，以此改善入住體驗、提高入住率、降低人力成本和實(shí)現(xiàn)智能化管理。

2023年 中國智能門鎖市場按銷量渠道結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)，單位：%

市場增長依賴線上電商和運(yùn)營商

2023年，中國智能門鎖市場在C端市場的銷量占比為42.5%，與2022年基本持平。

其中，線下零售渠道承壓，銷量同比下降接近30%。消費(fèi)者的購買習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)移，線下客流量依然沒有出現(xiàn)明顯的恢復(fù)。

而線上傳統(tǒng)電商穩(wěn)定增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能門鎖線上傳統(tǒng)電商銷量為431萬套，同比增長4.5%；銷額為49.4億元，受均價下移影響，同比下降6.8%。

線上新興電商成為智能門鎖市場的突破口。在2023年，內(nèi)容電商、興趣電商、社交電商等高速發(fā)展，年銷量超150萬套，同比漲幅達(dá)70%以上。其中，抖音主推千元左右的門鎖產(chǎn)品，聚焦當(dāng)下熱門的產(chǎn)品，如3D結(jié)構(gòu)光、貓眼大屏、掌靜脈；拼多多以平價入門款門鎖為主。小米、德施曼、凱迪仕等頭部品牌已入駐新興電商，通過“短視頻+直播”拉升流量。

運(yùn)營商渠道在整體市場的占比為7.4%，同比增長4個百分點(diǎn)。借助運(yùn)營商廣泛且深入下沉的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，通過“0元購”、辦理寬帶送智能鎖等銷售形式，智能門鎖實(shí)現(xiàn)了快速地滲透入戶。不過，進(jìn)入下半年后，受到政策變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素影響，運(yùn)營商增速有所放緩。

二、品牌競爭白熱化

頭部品牌地位穩(wěn)固，跨界品牌快速滲透

由于智能門鎖產(chǎn)業(yè)的turn-key方案相當(dāng)成熟，準(zhǔn)入門檻低，行業(yè)的明朗前景持續(xù)吸引著新品牌爭先恐后的涌入市場。2023年，新入局者多為中小品牌，主推千元以下產(chǎn)品，通過單款爆品實(shí)現(xiàn)迅速轉(zhuǎn)化。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上推總數(shù)據(jù)顯示，小米、德施曼、凱迪仕在銷量、銷額維度均穩(wěn)居前三名。

德施曼位居線上全渠道的銷額第一。2023年，德施曼展開全渠道營銷，入駐抖音、拼多多等新興渠道，與運(yùn)營商深度合作；產(chǎn)品方面推出虹膜技術(shù)、哨兵貓眼系統(tǒng)和微信音視頻通話功能等；市場結(jié)果顯示在中高端市場表現(xiàn)優(yōu)異。

小米在線上全渠道保持銷量維度的頭部位置，其在產(chǎn)品性價比、智能體驗方面具備優(yōu)勢，并且積累了大量的互聯(lián)網(wǎng)存量用戶。

凱迪仕進(jìn)入全渠道深耕階段，在線下市場和精裝修渠道均排名第一。一方面通過助陣體育賽事成功出圈，另一方面利用了其在樓盤、酒店、寫字樓等企業(yè)級市場的影響力。

腰部品牌競爭激烈，排位不穩(wěn)定。海爾、華為等跨界品牌銷售表現(xiàn)突出，海爾排在線上全渠道銷量維度第四名，華為位居線上全渠道銷額維度第五名。

2023年 中國智能門鎖線上全渠道品牌份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道推總數(shù)據(jù)，單位：%

在線上傳統(tǒng)電商的銷售市場中，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，TOP4品牌份額（CR4）同比2022年下降了5.7個百分點(diǎn)。爵象、立林、秦將軍等中小品牌通過打造單款高性價比產(chǎn)品，快速搶占了一席之地；螢石、普聯(lián)、樂橙等安防品牌開始延伸到智能門鎖行業(yè)，借助家庭安防的多方位布局開始上位。

三、價格分布兩端化

價格戰(zhàn)是2023年主基調(diào)，8月均價首次跌破千元

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能門鎖線上市場均價為1147元，同比下降了138元；其中，2023年8月均價降至981元，近三年首次單月均價跌破千元。

2022-2023年 中國智能門鎖線上市場均價走勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：元

低價格和高品質(zhì)雙向增長

1000元以下為智能門鎖線上市場的主流價格段。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，1000元以下價位段銷量份額達(dá)到58.2%，銷量同比增長29.7%。

相對于入門級智能門鎖大多只具備基礎(chǔ)功能，中高端智能門鎖產(chǎn)品功能更齊全、安全性更高，更符合消費(fèi)者安防的需求，因而消費(fèi)者同樣愿意為高品質(zhì)產(chǎn)品買單。其中，2500-2999元、3500元以上兩個價格段的線上銷量增長最為明顯，同比分別增長分別為10%、73.9%。

品牌方面，德施曼在2000元以上多個價位段的線上銷量份額最高。凱迪仕、小米、鹿客也相應(yīng)地占據(jù)重要市場地位。

2023年 中國智能門鎖線上市場高價位段品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

四、產(chǎn)品發(fā)展創(chuàng)新化

領(lǐng)先的智能門鎖品牌商從未停止過對產(chǎn)品的大幅度創(chuàng)新，貓眼大屏、高性價比人臉識別鎖、掌靜脈、雙攝等新品在2023年紛紛涌現(xiàn)。

解鎖：生物識別技術(shù)加速滲透

智能門鎖的開鎖方式從刷卡、指紋、密碼等物理類解鎖方式向人臉識別、指掌靜脈識別等生物識別類解鎖方式升級。

2023年，人臉識別鎖線上市場的銷量同比增幅達(dá)到了90.9%；銷量份額從2021年1月的2.6%增至2023年12月的25.3%。接下來，人臉識別鎖螺旋式下滑的均價，仍將加速其在整體市場的滲透率。

結(jié)構(gòu)光技術(shù)的成本持續(xù)降低，已接近雙目解決方案水平，因此3D結(jié)構(gòu)光人臉鎖成為2023年更多品牌的首選，甚至成為小品牌彎道超車的機(jī)會。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年在人臉識別鎖市場，3D結(jié)構(gòu)光的銷量份額達(dá)到41%，同比增長19.7個百分點(diǎn)。

靜脈識別技術(shù)正在成為趨勢賽道。其具備更精準(zhǔn)、穩(wěn)定性更高、安全性更高等優(yōu)勢。目前，主要的技術(shù)路線是指靜脈和掌靜脈。受制于成本和功耗等因素，靜脈識別門鎖的滲透率相對較低，累計至今的線上市場滲透率不足5%。然而，主流品牌凱迪仕和鹿客正在加快在靜脈識別市場的布局。2024年，靜脈識別仍將是企業(yè)品牌最主要的探索創(chuàng)新方向之一。

可視化：貓眼大屏鎖占近四成；配備攝像頭升級防御

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，貓眼大屏鎖線上市場的銷量同比增長64.5%；銷量份額從2021年1月的7.3%增至2023年12月的38.2%。

屏幕尺寸方面，2023年市場以3.5和4英寸屏幕為主，銷量合計份額為73.5%；配備4英寸及以上的智能門鎖銷量份額比2022年增長了13.9個百分點(diǎn)。

此外，智能門鎖在可視化方面還有新的突破：增加了攝像頭。這樣，設(shè)備不僅具備智能貓眼的“監(jiān)控+對講+抓拍”等功能，還能夠?qū)崿F(xiàn)偵測和預(yù)警等安防功能，將智能門鎖從被動防御升級到主動防御的狀態(tài)。盡管2023年的線上市場銷量份額尚不足3%，但凱迪仕、螢石、樂橙、飛利浦、米嘀等品牌已推出了嵌入攝像頭產(chǎn)品，包括門外雙攝、門內(nèi)外雙攝、門內(nèi)外三攝像頭等。

2021-2023年 中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

外觀：一體化設(shè)計，提升家居美感

除了安全性和便捷性之外，品牌商亦更注重智能門鎖的外觀設(shè)計，在確保結(jié)構(gòu)合理的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新。

智能門鎖的外觀設(shè)計正向一體化方向發(fā)展，密碼按鍵區(qū)、指紋識別區(qū)、人臉識別區(qū)等功能區(qū)域，不再界限分明，大大提升了智能門鎖的顏值，詮釋了家裝融合。

隨著全自動鎖的普及，夾手問題開始變得突出。越來越多的品牌商在產(chǎn)品中強(qiáng)調(diào)了防夾手設(shè)計，確保開關(guān)門更加順暢的同時，有效避免開門時發(fā)生的意外，確保老人和小孩進(jìn)出不會夾手。

預(yù)測：2024年中國智能門鎖市場全渠道銷量將達(dá)1880萬套，漲4%

進(jìn)入2024年，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，中國智能門鎖市場的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一、加速布局新興渠道。品牌借助內(nèi)容營銷來拓展受眾群體，提升影響力，預(yù)計2024年智能門鎖在新興電商的銷量比重將超過10%。小紅書、微博、B站等內(nèi)容平臺將成為引流的重要渠道之一；聯(lián)合運(yùn)營商開設(shè)線下店鋪，研發(fā)定制款產(chǎn)品，可能成為新的一種合作新模式。

二、出海將是品牌的新機(jī)遇。當(dāng)前國內(nèi)市場競爭激烈，部分品牌發(fā)展陷入囚徒困境。與此同時，海外智能門鎖的產(chǎn)品功能設(shè)計比國內(nèi)落后一到兩代。這對于在國內(nèi)市場充分洗禮的品牌是很大的機(jī)會點(diǎn)。凱迪仕、德施曼、鹿客、螢石、綠米等品牌已在先行路上。

三、布局高階市場。高階市場是品牌差異化競爭、高端化立住的必經(jīng)之路。預(yù)計2024年在線上市場，貓眼大屏銷量份額將達(dá)到50%，人臉識別鎖銷量份額突破30%，靜脈識別滲透率接近10%，配備攝像頭的智能門鎖占比接近5%。

四、打造專業(yè)售后服務(wù)體系。售后服務(wù)也是提升消費(fèi)者體驗的關(guān)鍵點(diǎn)之一。當(dāng)前，消費(fèi)者的投訴主要集中在指紋無法被識別、多次故障/維修、耗電過高、無法鎖門、維修人員未及時上門等問題上。因此需要建立更完善的安裝與售后系統(tǒng)，同時，也需要提升安裝師傅的專業(yè)性，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)且專業(yè)的服務(wù)。

五、從“技術(shù)競爭”走向“生態(tài)競爭”。智能門鎖作為全屋智能的核心產(chǎn)品，與其它智能設(shè)備或系統(tǒng)的聯(lián)系更加緊密。目前智能家居企業(yè)各自為戰(zhàn)，跨品牌的互聯(lián)互通較為困難、兼容性較差，影響用戶體驗。未來，將是平臺級的生態(tài)競爭，進(jìn)入跨品牌設(shè)備互聯(lián)、全面智能家居的時代。

規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2024年中國智能門鎖市場仍保持向上的態(tài)勢，全渠道規(guī)模約1880萬套，同比增長4%。